ご相談の流れ

STEP1: ヒアリング・現状分析
 
まず、お客様の心配やご希望を詳しく聞かせて頂きます。
話をすることで、それまで漠然としていた不安がより具体的な形になってくるのを感じて頂けると思います。
現在加入している証券をご持参頂きますと、その内容がご希望に沿ったものかどうかも詳しく分析することが出来て、以降のプランニングも効率的になります。
多くのお客様は、このステップで「かなりスッキリした。」とおっしゃって下さいます。

STEP2: プランニング・ご提案
 
STEP1でお聞きしたお話とプロとしての分析をもとに、お客様一人一人に合った最適プランをお作りします。
保険えらびの特徴は、この段階で、単に複数社の商品を組み合わせるのではなく、各保険商品の特約に至るまで吟味してオーダーメイドで設計致します。

STEP3: プラン実行のお手伝い
 
複数社に渡る契約も一度でお申し込み頂けます。(健康上の診査等がある場合も一度で済むので忙しい方にはとても好評です。)
又、新規のお申し込みから既存契約の管理まで丁寧にお手伝いさせて頂きますので、本当の意味でダブリやモレがなくなります。

STEP4: フォロー・プランの見直し
 
保険えらびでは、生命保険や医療保険だけではなく、火災保険や自動車保険などあらゆるジャンルの保険について一括管理出来ますので、いざという時のご連絡もワンストップで済み効率的です。
専門用語の並ぶ難しい書類作成も丁寧にアドバイス致します。
これによって、わずらわしい手続きが驚くほど楽になり、又、専門スタッフがアドバイスしますので、給付金の請求モレも防げます。